在波谲云诡的资本市场中,投资者对资产管理机构的期待愈发清晰既需要多元化的产品选择,又追求稳健可持续的收益,西部利得基金深谙此道。自2015年公司“二次创业”以来,始终以“基础产品供应商”为定位,以专业为底色,以责任为内核,为投资者筑起一座值得信赖的财富管理灯塔。
“基础产品供应商”并非简单的标签,而是西部利得基金对行业本质的深刻洞察。西部利得基金总经理贺燕萍曾多次强调,资产管理行业的初心是“受人之托,代客理财”,而基础产品的核心在于标准化、透明化和普惠性。当前西部利得基金在“基础产品供应商”的框架下,布局了固收、量化、主动权益等多元产品线,同时也在进行全球化布局,积极探索QDII、REITs等新业务领域,为投资者提供品种齐全且策略清晰的投资工具选择,覆盖不同产品风险等级与收益目标。
经过多年的发展,西部利得基金旗下产品取得了不错的成绩。由银河证券基金研究中心发布的数据显示,截至2025年1月31日,西部利得基金股票投资主动管理能力近一年排名在127家公司中位于第8名。海通证券数据显示,截至2024年12月31日,西部利得基金近5年固收类基金绝对收益排名位于行业第28/92①,印证了“稳中求进”的实力欧帝体育官方平台。
以权益团队为例,在多年实践基础上权益团队总结了“四度理念”,即宏观高度、产业深度、量化宽度和个股精度。宏观高度即通欧帝尔体育用品有限公司过量化择时模型来判断仓位高低和市场风格,即根据外部宏观环境的变化来做进攻与防守的策略选择;产业深度,是通过产业比较和周期定位来筛选重点行业,通过市场和基本面因子模型来确定产业方向;量化宽度,是通过量化选股+主观研判来筛选股票组合,通过内部投研力量+外部券商研究服务相结合来进行重点跟踪研究,争取实现高胜率的配置。最后把核心落脚点放在个股精度,从纷繁复杂的投资线索中找到真正的核心矛盾,加强个股深度研究。
而在人才建设上,公司坚持“以投研为导向”,通过内部培养与外部引进结合的模式,打造了一支兼具稳定性与创新力的团队。同时,西部利得基金也一直在持续加大对科技建设的投入,公司自主研发的WISE投资决策支持平台不仅有力地支撑了公司业务模式创新发展,也为公司的高质量发展夯实了基础,这一平台荣获2023年中国人民银行“金融科技发展奖”,成为科技与金融的深度融合新范式。
2025年是西部利得基金成立的第15年。站在成立15周年的新起点,西部利得基金将继续以“基础产品供应商”为锚点,秉承“全心托付,专业陪伴”的品牌理念,深化投研能力、拓展产品边界、强化科技赋能。正如总经理贺燕萍所言:“唯有将投资者利益置于核心,方能行稳致远。”在高质量发展的浪潮中,西部利得基金正以务实之姿,书写财富管理的新蓝图。
①数据来源:上述主动股票投资管理能力排名数据来自:银河证券2025/2/5发布,截至2025/1/31,主动股票投资管理能力排名,按照基金公司管理的主动型股票方向基金期间净值增长率的算术平均值进行排名;基金公司固收类绝对收益排名来自:海通证券2025/1/2发布,截至2024/12/31,《固定收益类小型公司绝对收益排行榜》,固收类基金绝欧帝尔体育用品有限公司对收益排名按照基金公司管理的主动型固收类基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算进行排名。
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